Sinopsis
En un mundo devastado por la sequía el rey cobra exorbitantes cantidades por el agua embotellada. Rao, un alguacil, decide viajar al Sur en busca del "Lago fantasma" luego de ver a un Ave conocida por alimentarse de peces pequeños, para ayudarse contra los peligros de este viaje Rao se arma de valor y decide pedir ayuda a los monstruos que habitan esa región, a él se unen en este viaje Beelzebub y Thief. Durante el viaje se enfrentan contra el Ejército del Rey y otros enemigos mientras descubren la verdad sobre el pasado de Rao y la sequía.
